МегаЦРМ / MegaCRM

MegaCRM — инструмент, призванный собрать и упорядочить все элементы вашего бизнеса в цельную картину, упростить, оптимизировать работу компании и повысить продажи.

Возможности интеграции

• Карточка клиента при входящем.
• Идентификация клиента по номеру.
• Звонки из карточки пользователей.
• В CRM-системе хранятся история звонков и записи разговоров.

Что понадобится для интеграции

1. Административный доступ к аккаунту MegaCRM.
2. Административный доступ к панели управления onlinePBX.

Как подключить интеграцию

Шаг 1. Для настройки интеграции понадобятся домен и API-ключ из аккаунта onlinePBX. Зайдите в личный кабинет onlinePBX. Перейдите в Интеграция > API. Скопируйте API-ключ, название домена будет в верхней части панели.

Далее перейдите в АТС > Входящие, выберите пользователя, который будет совершать звонки. В дальнейшем при настройке вам понадобится добавочный номер пользователя. 

Шаг 2. В аккаунте MegaCRM перейдите в Настройки > Интеграции и выберите приложение «onlinePBX».

В открывшемся окне введите домен и API-ключ из первого шага. Нажмите «Сохранить».

Шаг 3. Настройте сотрудников в MegaCRM. Перейдите в раздел «Сотрудники». Напротив имени сотрудника нажмите на иконку редактирования профиля.

В открывшемся окне введите добавочный номер сотрудника из onlinePBX и нажмите на кнопку «Сохранить».

Настройку из «Шаг 3» необходимо провести для каждого сотрудника в MegaCRM.

Готово!

Где прослушать звонки

В MegaCRM перейдите в раздел «Звонки». Здесь вы можете прослушать и скачать записи разговоров.

В разделе «Звонки» также можно создать контакт или сделку по уникальному номеру.

Также звонки можно прослушать в карточке клиента. Перейдите в раздел «Клиенты», выберите клиента.

Откроется карточка клиента со списком всех звонков по данному номеру.

Есть особенности использования звонка по клику. Подробнее в статье.