БризоЦРМ / BrizoCRM

BrizoCRM — это CRM-система и управленческий учёт для бизнеса. Помогает наводить порядок в продажах и финансах.

Что может интеграция:

• Создание сделок по входящим звонкам.
• История звонков и возможность прослушивать записи звонков из CRM.
• Звонки из карточки клиента.

Что понадобится для настройки интеграции:

• Административный доступ в BrizoCRM.
• Административный доступ в onlinePBX.

Настройка интеграции

Шаг 1. Получение данных в личном кабинете onlinePBX

В личном кабинете onlinePBX перейдите в Интеграция > API, скопируйте API-ключ. Также понадобится домен в onlinePBX. Он имеет вид example.onpbx.ru, посмотреть можно в верхней части панели управления.

Шаг 2. Настройка в личном кабинете BrizoCRM

В личном кабинете BrizoCRM перейдите в Настройки > Интеграции. Нажмите на виджет onlinePBX.

В новом окне нажмите на «+ Подключить».

Откроется новое окно. В поле «Домен» введите домен onlinePBX. В поле «Ключ» вставьте скопированный API-ключ из «Шаг 1». Нажмите «Подключить».

Далее в новом окне скопируйте ссылку. Выберите необходимые для вас настройки создания сделок и контактов. 

Шаг 3. Подключение Webhooks

В личном кабинете onlinePBX перейдите в Интеграция > Webhooks > +Добавить. Далее в поле «URL-адрес» вставьте ссылку, скопированную в «Шаг 2». Нажмите «Сохранить».

Запись доступна для звонков дольше шести секунд, сделанных через SIP-программы, но не SIM-карты с поддержкой SIP.

Готово!

Особенности работы интеграции

После завершения разговора мы отправляем в Brizo данные, в том числе номер телефона клиента. 

Сценарии работы

1. Если в проекте нет карточек с таким номером, будет создан контакт с этим номером и именем «Входящий звонок номер телефона» или «Исходящий звонок номер телефона». Также Brizo создаст новую сделку с таким же именем на первом этапе первой воронки и привяжет к ней контакт. Запись разговора появится в обеих карточках.
2. Если в проекте есть контакт с таким номером, запись появится в его карточке и сделке: или в последней связанной с контактом, или в новой, если таких сделок нет.
3. Если в проекте есть компания с таким номером, запись появится в ее карточке и сделке: или в последней связанной с компанией, или в новой, если таких сделок нет.
4. Если в проекте есть контакт и компания с таким номером, запись появится в обеих карточках и сделке: или в последней связанной с ними, или в новой, если таких сделок нет.

Для просмотра сценариев работы, нажмите на выпадающий список с соответствующим заголовком.

Есть особенности использования звонка по клику. Подробнее в статье.