РетейлЦРМ / retailCRM
Содержание 7
RetailCRM – это специализированная CRM-система для интернет-магазинов, омниканальной торговли, ретейла и екомерса.
Содержание
Что понадобится для интеграции
Работа с несколькими магазинами
Возможности интеграции
- Всплывающее окно с информацией о клиенте при входящем звонке.
- Идентификация клиента по номеру.
- Вывод последнего заказа клиента.
- В CRM-системе хранится история и записи разговоров.
- В CRM-системе составляются списки клиентов для исходящего обзвона по группе контактов на основе заданных пользователем правил.
Что понадобится для интеграции
- Административный доступ к аккаунту retailCRM.
- Административный доступ в панель управления onlinePBX.
Как подключить интеграцию
Шаг 1. Для настройки интеграции понадобятся домен и API-ключ из аккаунта onlinePBX. Зайдите в личный кабинет onlinePBX. Перейдите в Интеграция > API. Скопируйте API-ключ, название домена будет в верхней части панели.
Обязательно отключите чекбокс напротив поля «Проверка IP», иначе интеграция работать не будет. Нажмите «Сохранить».
Далее перейдите в АТС > Входящие, выберите пользователя, который будет совершать звонки. В дальнейшем при настройке вам понадобится добавочный номер пользователя.
Шаг 2. Авторизуйтесь в retailCRM. В левой части экрана нажмите на знак шестерёнки и перейдите в Интеграция > Маркетплейс. В Маркетплейсе прокрутите вниз до раздела «Телефония» и выберите «onlinepbx».
На вкладке «Основные» в поле «Активирована» поставьте галочку, в «Адрес станции» укажите домен из onlinePBX, а в поле «API ключ» введите скопированный API-ключ из личного кабинета onlinePBX.
Во вкладке «Добавочные коды» проставьте соответствие сотрудников retailCRM с пользователями onlinePBX.
Во вкладке «Всплывающие окна» поставьте галочку, если хотите, чтобы при звонке у менеджеров появлялось всплывающее окно.
Работа с несколькими магазинами
Эта настройка необходима, когда в retailCRM подключено несколько магазинов с уникальными телефонными номерами. Если клиент позвонит в конкретный магазин, то менеджер увидит эту информацию в карточке входящего звонка.
Если сотрудник сам звонит клиенту, карточка которого привязана к конкретному магазину, то звонок инициируется с внешнего номера, прописанного для магазина.
Для настройки пройдите во вкладку «Внешние номера» и нажмите кнопку «Добавить телефон».
Выберите магазин и в поле «Телефон» пропишите соответствующий магазину номер телефона.
Телефон должен быть введен один в один, как и в личном кабинете onlinePBX, иначе настройка работать не будет.
Номер в retailCRM:
Номер в onlinePBX:
Если в retailCRM несколько магазинов, то нажмите ещё раз кнопку «Добавить телефон» и повторите операцию для всех номеров и магазинов.
Если в retailCRM несколько магазинов и с ними не настроено соответствие номеров, то исходящие звонки будут сбрасываться.
Отслеживание пропущенных
Эта настройка необходима, чтобы отслеживать пропущенные звонки. Например, когда клиент звонит в магазин, попадает на голосовое приветствие и прерывает звонок, не дождавшись ответа сотрудника.
Для настройки перейдите во вкладку «История звонков» и нажмите на кнопку «Добавить номер».
В появившемся поле введите добавочный номер из onlinePBX. Пропущенными будут считаться только те звонки, которые попали на этот добавочный и не были приняты менеджерами.
Если необходимо отслеживать пропущенные по нескольким добавочным, нажмите ещё раз «Добавить номер» и повторите операцию.
В конце настройки нажмите кнопку «Сохранить».
Особенности сервиса retailCRM
- В retailCRM есть две главные сущности: заказ и клиент. При уникальном звонке менеджер может создать заказ или создать клиента. Он назначается ответственным за этот заказ/клиента.
- При пропущенном звонке есть возможность настройки триггера, который будет автоматически создавать заказ, либо показывать оповещение.
- В retailCRM одновременно может работать только одна интеграция с телефонией.
- Звонки по клику не будут работать, если формат номера в карточке клиента не совпадёт с форматом, который требует оператор связи. В retailCRM формат номера — +7.
- Если в системе указана только одна страна — формат номера будет проставляться автоматически (формат +7), если стран несколько, то:
- если номер начинается с кода +7, он останется прежним.
- если номер начинается с 8, то автоматически будет заменяться на +7 (данное правило работает только для России и Казахстана).
- если номер указан другим способом, в системе не будет изменения номера.
Мы можем помочь с базовой настройкой интеграции согласно инструкции. Все дополнительные настройки производятся клиентом самостоятельно или при помощи сотрудников retailCRM.
Есть особенности использования звонка по клику. Подробнее в статье.