ПланФикс / planfix
Содержание 3
ПланФикс — это платформа для создания системы управления предприятием. Позволяет настроить и контролировать различные бизнес-процессы компании без программирования.
Что вам нужно знать об интеграции ПланФикс с onlinePBX
- Создание контактов при входящем звонке.
- Карточка при входящем и исходящем звонках.
- Логирование, хранение и прослушивание звонков из контакта клиента.
- Возможность создать задачу во время звонка.
- Звонки из CRM-системы в один клик.
Более подробная информация — в блоге ПланФикса.
Что понадобится для интеграции
Настройка интеграции производится с двух сторон.
В личном кабинете ПланФикс можно настроить переадресацию входящих звонков на ответственного за контакт сотрудника. При этом логика входящих в панели управления onlinePBX будет срабатывать только для уникальных входящих.
Настройка интеграции
Авторизуйтесь в личном кабинете Планфикс. Перейдите в Настройки > Управление аккаунтом > Интеграции > Виртуальные АТС.
В разделе «Виртуальные АТС» найдите «onlinePBX», нажмите на кнопку под логотипом.
Скопируйте «Адрес для webhooks» из окна «Параметры интеграции».
В соседней вкладке откройте личный кабинет onlinePBX и авторизуйтесь в нём.
Перейдите в Интеграция > Webhooks. Нажмите «+ Добавить» и вставьте скопированный адрес в поле «URL-Адрес». Убедитесь в том, что все галки проставлены и нажмите «Сохранить».
Перейдите в Интеграция > API. Скопируйте API-ключ и название домена, оно будет в верхней части панели.
Далее перейдите в АТС > Входящие, выберите пользователя, который будет совершать звонки. В дальнейшем при настройке вам понадобится добавочный номер пользователя.
Откройте вкладку с окном «Параметры интеграции» в Планфикс и заполните поля «Ключ API» и «Домен». Нажмите на стрелку возле раздела «Короткие номера сотрудников», чтобы проставить соответствие. Задайте всем сотрудникам в Планфикс соответствие с их добавочным в onlinePBX. Нажмите «Сохранить».
Есть особенности использования звонка по клику. Подробнее в статье.
Готово!