Интеграции с CRM и другими сервисами
Содержание 6
OnlinePBX всегда уделяет большое внимание интеграциям с CRM-системами. В мае 2013 года мы первыми в России интегрировались с amoCRM.
В этом разделе есть вложенные страницы. Чтобы их открыть, нажмите значок «>» слева от названия раздела в боковой панели.
Содержание
Как совершить звонок из CRM-системы (звонок по клику)
Интеграции с CRM-системами
CRM-система — система управления взаимоотношениями с клиентом. Выбор CRM-системы полностью зависит от задач вашего бизнеса.
CRM-системы нужны чтобы:
- Продавать.
- Анализировать, чтобы больше продавать.
- Обслуживать, чтобы продавать во время гарантийного срока или действия подписки.
Для чего нужна интеграция:
Сохранять информацию.
Видеть, кто звонит.
Распределять звонки между сотрудниками.
Контролировать работу сотрудников.
Отслеживать пропущенные.
Совершать звонки в один клик .
Записывать звонки.
Формировать отчёты.
Главная цель — экономия времени.
В разделе вы найдете информацию по подключению и настройке интеграции с различными сервисами.
Модуль API (Интеграция)
Основной инструмент для настройки интеграции с сервисом onlinePBX — раздел «Интеграция» в личном кабинете.
В панели управления перейдите в «Сервисы» и выберите раздел «Интеграция».
Здесь вы можете настроить интеграцию для популярных CRM систем — amoCRM, Kommo, Bitrix24, YClients и МойСклад или использовать API-ключ и вебхуки для настройки интеграции с другими CRM-системами и сервисами.
Также в разделе есть интеграция с сервисом речевой аналитики TQM и «Транскрибация звонков».
Про раздел «API»
- API-ключ — это уникальный ключ вашего аккаунта для подключения к другим сервисам. Не передавайте его другим людям: с его помощью можно совершать звонки от вашего имени.
- Обновить ключ — после нажатия кнопки будет создан новый API-ключ, а старый станет недействительным.
- Документация — описание о том, как взаимодействовать с API.
- Проверка IP — включите, чтобы начали работать ограничения по IP-адресам.
- IP-адреса — укажите IP-адреса, с которых будет выполняться доступ к API. Запросы с других IP-адресов будут отклоняться.
Про раздел «Webhooks»
Webhooks — это отправка запросов по событиям из onlinePBX. Добавьте адреса URL и выберите события, которые хотите получать. Подробнее в отдельной статье.
Как совершить звонок из CRM-системы (звонок по клику)
Для звонков через CRM необходимо использовать IP-телефон. Это может быть аппаратный телефон, приложение на компьютере или смартфоне, а также SIM-карта с поддержкой FMC. Подробнее о них в статье.
Откройте карточку клиента в CRM и нажмите на номер телефона или значок трубки. В некоторых CRM-системах может потребоваться выполнить оба действия.
На ваше устройство для звонков поступит входящий вызов. Нажмите «Ответить» или на значок зелёной трубки. После этого начнётся вызов на выбранный номер.
