Интеграция с amoCRM (Kommo) позволяет повысить эффективность работы менеджеров за счёт объединения возможностей виртуальной АТС с функциональностью CRM-системы для управления вашими продажами.
Помимо этого, вы получаете все преимущества нашей виртуальной АТС:
Система простая и с приятным интерфейсом. У неё низкий порог входа: менеджеры могут разобраться в ней самостоятельно. Благодаря этому, переход из Excel на полноценную CRM-систему проходит быстро.
Для нас интеграция с amoCRM – флагманская. Остальные интеграции уступают по возможностям.
Интеграция onlinePBX с amoCRM предоставляет следующие возможности:
Интеграция не подключается на аккаунтах amoCRM с отрицательным балансом.
Сервис Kommo — amoCRM для иностранных доменов. Настройка аналогична российской версии. Англоязычная инструкция (English version of the instructions) — в отдельной статье.
Что понадобится:
Перейдите в amoМаркет > Телефония, найдите виджет onlinePBX и нажмите «Установить бесплатно».
Если у вас старая версия AmoCRM, то перейдите в Настройки > Интеграции. Далее найдите раздел «Телефония», выберите виджет onlinePBX.
Откроется окно виджета. Поставьте галочку напротив _«_Согласен на передачу персональных данных из amoCRM в onlinePBX». Нажмите «Установить».
Откроется окно с описанием. Внизу описания поставьте обе галочки. Нажмите «Сохранить».
После сохранения появится статус «Установлено».
Используйте только один виджет из раздела «Телефония». Если включить одновременно два виджета и более (makeROI: Telegram web и подобные), работа интеграции будет некорректной.
В браузере должны быть рядом открыты страницы: панель управления onlinePBX и административный доступ к аккаунту amoCRM.
Откройте панель управления onlinePBX. Перейдите в Сервисы > Интеграция > amoCRM.
Нажмите «Подключить».
В новом окне выберите название нужного аккаунта amoCRM. Нажмите «Разрешить».
Готово. Интеграция подключена.
Если «Шаг 2» выполнен правильно, в подразделе amoCRM появятся две новые вкладки — «Настройки» и «Пользователи».
В личном кабинете amoCRM зайдите в раздел «Сделки». Далее нажмите «Добавить воронку». Создайте воронки, необходимые для вашей работы.
В личном кабинете onlinePBX откройте в разделе «amoCRM» вкладку «Настройки». В поле «Воронка» выберите воронку, для которой нужно выполнить настройку сущностей. Рядом с названием воронки автоматически указываются внешние номера, которые привязываются к выбранной воронке. В поле «Внешние номера» выберите номер, события о звонках на этот номер будут фиксироваться в выбранной воронке.
Особенности настройки воронки:
Далее выберите и заполните необходимые пункты:
Нажмите «Сохранить».
Воронку для «Неразобранного» указать нельзя. Все сущности «Неразобранное» будут попадать в первый этап воронки по умолчанию.
Если для пропущенных выбрано «Неразобранное» и звонок был уникальным — задача по пропущенному создаваться не будет. В остальных случаях задача будет создана.
При большом количестве звонков будет формироваться очередь на загрузку в CRM. В среднем один звонок загружается за 20 секунд.
Если в amoCRM отсутствуют сущности с номером клиента и в настройках интеграции указано, что контакты, сделки или «Неразобранное» не должны создаваться автоматически при звонках — звонок не будет загружен в amoCRM.
Особенности работы со сделкой:
Далее перейдите во вкладку «Пользователи». Проставьте соответствие пользователей onlinePBX и сотрудников в amoCRM. Нажмите «Сохранить».
При смене настроек интеграции изменения вступят в силу в течение 10 минут.
Интеграция не будет работать корректно, если в контактах amoCRM будет создано пользовательское поле PHONE.
Если использовать модуль «Чёрный список» то заблокированные звонки не будут загружаться в amoCRM (данное правило начинает работать через 10 минут после добавления номера в чёрный список). Подробнее в статье.
«Неразобранное» — это этап воронки, в который попадают все звонки по новым клиентам, которые можно перенести в воронку и начать работу со сделкой.
Как работать с этапом воронки «Неразобранное»
Для работы с неразобранным включите «Неразобранное для входящих» и/или «Неразобранное для пропущенных», затем выберите ответственного по умолчанию и укажите воронку для неразобранного («Шаг 3»). После этого выбранный тип звонков по новым контактам (которых нет в amoCRM) будет попадать в указанную воронку. У события будут следующие параметры:
Сущность в «Неразобранном» можно удалить или передвинуть на выбранный этап воронки. При переносе в воронку, автоматически создастся сделка и контакт с событием о звонке.
Если включено «Неразобранное для входящих», то нельзя:
Особенности сущности «Неразобранное»:
Выберите способ получения информации: видеоинструкция или текст с изображениями ниже.
Далее представлена инструкция по работе виджета.
Web-клиент для звонков из amoCRM (WebRTC) появляется в правой верхней части экрана автоматически в случае, если вы используете виджет onlinePBX. Чтобы раскрыть виджет, нажмите на изображение трубки.
OnlinePBX не поддерживает девелоперские версии браузеров.
Виджет для звонков разработан для работы в веб-браузере, в мобильных браузерах и в мобильном приложении amoCRM он отсутствует. Для звонков с мобильных устройств используйте программные телефоны.
Как совершать звонки
Введите номер телефона и нажмите на значок зеленой трубки или клавишу Enter.
При наборе номера виджет будет искать подходящие контакты.
Также в поле ввода номера можно ввести имя или другую информацию, виджет найдёт подходящий контакт, в который можно перейти по клику.
Чтобы стереть набранный по ошибке номер, нажмите на крестик слева от изображения трубки.
Чтобы позвонить из карточки клиента, откройте контакт или сделку в amoCRM, нажмите на телефонный номер и выберите onlinePBX.
Чтобы завершить разговор, нажмите на значок красной трубки.
Функции во время разговора
Перевод звонка можно осуществить на внутренний номер сотрудника, группу, очередь, мобильный.
В WebRTC можно делать два вида перевода: условный и безусловный.
Для безусловного перевода во время разговора нажмите на изображение двух трубок, в поле ниже наберите внутренний номер сотрудника и нажмите на знак перевода.
Для условного перевода поставьте на удержание первый звонок, начните второй разговор. Далее в активном разговоре нажмите на изображение двух трубок и после этого в разговоре, который находится на удержании, нажмите на изображение перевода звонка.
Безусловный перевод исходящего звонка на мобильный не работает. В таких случаях можно добавить мобильный номер в группу и совершать перевод на эту группу.
4. Удержание вызова
Во время разговора нажмите на «паузу». Повторное нажатие снимет звонок с удержания.
Во время разговора нажмите на изображение микрофона. Повторное нажатие включит микрофон.
Во время разговора нажмите на изображение профиля.
Дополнительные возможности
Чтобы просмотреть историю недавних вызовов, вы можете просто раскрыть виджет.
Также вы можете применять фильтры.
Чтобы запретить входящие звонки, нажмите на «Не беспокоить». Повторное нажатие отключит настройку.
Чтобы принимать звонки во время разговора, нажмите на «Многоканальность». Повторное нажатие отключит настройку.
Готово!
В личном кабинете onlinePBX перейдите в раздел «Звонки». Информацию о загрузке звонка можно увидеть в столбце «Загружен в».
При нажатии на строку со звонком откроется подробный лог звонка (путь звонка). В поле «Результат» нажмите на «Загрузить звонок в amoCRM».
Статусы загрузки звонка:
Особенности работы загрузки звонков:
Наиболее частые проблемы и способы их решения.
Рекомендуем использовать Google Chrome, работа виджета в других браузерах может быть некорректной.
Кликните на неполадку и раскроется решение:
Не появляется виджет
1. Обновите страницу amoCRM в браузере (это может решить проблему).
2. Виджет может не появляться из-за загруженности кэша. Для очистки можно использовать два способа:
3. Проверьте, оплачен и активен ли пользователь. В панели управления onlinePBX перейдите в Настройка АТС > Входящие, пролистайте страницу до пользователей. При необходимости включите пользователя. Для включения и выключения пользователей переключайте положение тумблера на «Включён/Выключен».
4. Проверьте подключение интеграции в onlinePBX. В личном кабинете onlinePBX откройте раздел «amoCRM». Если интеграция не подключена, нажмите «Подключить». Перезагрузите страницу.
5. Проверьте, верно ли проставлены все соответствия в интеграции в onlinePBX. В личном кабинете onlinePBX откройте раздел «amoCRM». Выберите вкладку «Пользователи». Если необходимо, внесите изменения и нажмите «Сохранить».
6. Проверьте наличие разрешений в установленном в amoCRM приложении onlinePBX. Для этого в amoCRM перейдите в amoМаркет > Установленные, выберите виджет onlinePBX.
Откроется окно с описанием. Под описанием отметьте обе галки. Нажмите «Сохранить».
7. Иногда виджет сохраняет работоспособность на так называемых «сайтах-зеркалах». Чтобы перейти на такой сайт, в адресной строке к названию домена в amoCRM нужно добавить **.z1.**amocrm.ru
8. В некоторых случаях помогает переустановка виджета в amoCRM. Для этого в amoCRM перейдите в amoМаркет > Установленные, выберите виджет onlinePBX.
Откроется окно виджета. Нажмите «Отключить».
Обновится окно виджета. Поставьте галочку напротив _«_Согласен на передачу персональных данных из amoCRM в onlinePBX». Нажмите «Установить».
Откроется окно с описанием. Внизу описания поставьте обе галочки. Нажмите «Сохранить».
9. Виджет может не работать из-за установленных расширений в браузере, например, блокировщиков рекламы или меняющих IP-адрес сервисов. Отключите такие расширения. Для этого перейдите в меню браузера, выберите Расширения > Управление расширениями.
Найдите нужное расширение и отключите.
Перезагрузите страницу amoCRM, проверьте работу виджета для звонков.
Если виджет не появился, наберите телефон технической поддержки onlinePBX или напишите на почту: support@onlinepbx.ru.
Не приходят входящие звонки
1. Обновите страницу amoCRM в браузере (могла быть потеряна связь).
2. Проверьте, выключен ли режим «Не беспокоить» в amoCRM. Если подсвечено красным цветом — режим включён. Выключите его.
3. Виджет может не сработать из-за загруженности кэша. Для очистки можно использовать два способа:
4. Проверьте, включён ли пользователь в логику входящих звонков. При необходимости внесите изменения в настройку входящих звонков.
5. Проверьте подключение интеграции в onlinePBX. В личном кабинете onlinePBX откройте раздел «amoCRM». Если интеграция не подключена, нажмите «Подключить». Перезагрузите страницу.
6. Проверьте, верно ли проставлены все соответствия в интеграции в onlinePBX. В личном кабинете onlinePBX откройте раздел «amoCRM». Выберите вкладку «Пользователи». Если необходимо, внесите изменения и нажмите «Сохранить».
7. Виджет может не работать из-за установленных расширений в браузере, например, блокировщиков рекламы или меняющих IP-адрес сервисов. Отключите такие расширения. Для этого перейдите в меню браузера, выберите Расширения > Управление расширениями.
Найдите нужное расширение и отключите.
Перезагрузите страницу amoCRM, проверьте работу виджета для звонков.
Если входящие всё ещё не приходят, наберите телефон технической поддержки onlinePBX или напишите на почту: support@onlinepbx.ru.
Не проходят исходящие вызовы
1. Проверьте баланс на номере. Оператор связи может отбивать попытки звонков из-за отрицательного баланса.
2. Проверьте, указан ли внешний номер по умолчанию для исходящих звонков. В панели управления onlinePBX выберите Настройка АТС > Исходящие. Если внешний номер выбран неверно, или не выбран, внесите нужные изменения и нажмите «Сохранить».
3. Проверьте настройку правил исходящих вызовов в onlinePBX.В панели управления onlinePBX перейдите в Настройка АТС > Исходящие. Убедитесь в верности настройки правил исходящих. Если нужны изменения, внесите их. Нажмите «Сохранить».
4. Проверьте, верно ли проставлены все соответствия в интеграции в onlinePBX. В личном кабинете onlinePBX откройте раздел «amoCRM». Выберите вкладку «Пользователи». Если необходимо, внесите изменения и нажмите «Сохранить».
5. В amoCRM проверьте, включено ли разрешение для микрофона: в левом верхнем углу нажмите на «Сведения о сайте», включите пункт «Микрофон».
Если у вас не появилось поле _«_Микрофон», то выберите поле «Настройки сайтов».
В открывшемся окне напротив _«_Микрофон» выберите «Разрешить».
Проверить работу микрофона можно, например, через этот сайт.
6. Виджет может не работать из-за установленных расширений в браузере, например, блокировщиков рекламы или меняющих IP-адрес сервисов. Отключите такие расширения. Для этого перейдите в меню браузера, выберите Расширения > Управление расширениями.
Найдите нужное расширение и отключите.
Перезагрузите страницу amoCRM, проверьте работу виджета для звонков.
Если исходящие всё ещё не проходят, наберите телефон технической поддержки onlinePBX или напишите на почту: support@onlinepbx.ru.
Не приходят уведомления при входящем звонке
Чаще всего это связано с тем, что открыто несколько вкладок в amoCRM. Звонок приходит только в активную на данный момент вкладку, в остальных уведомления не будет.
При использовании сочетания клавиш Alt+Enter и Ctrl+L для копирования вкладки в адресной строке, в конце адреса может появиться «&compact=yes», страница частично обрежется и часть функционала пропадет. Для исправления из адресной строки удалите «&compact=yes». Чтобы не сталкиваться с особенностью: открывайте новую вкладку через клик правой кнопки мыши по первой вкладке, выбрав «Открыть новую вкладку».
Если у вас другая проблема с виджетом, наберите телефон технической поддержки onlinePBX или напишите на почту: support@onlinepbx.ru.