Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Битрикс24 помогает бизнесу работать и берет под контроль все каналы коммуникаций с клиентами, подсказывает, что делать и автоматизирует продажи.

Содержание

Что вам нужно знать об интеграции с Битрикс24?

Настройка интеграции

Как звонить из Битрикс24

Где прослушать звонки

Дополнительно. Форматирование ссылок

Дополнительно. Обязательные поля



Что вам нужно знать об интеграции с Битрикс24?

  • Звонки из Битрикс24 по клику;
  • Всплывающая карточка при входящем звонке;
  • Прослушивание записей звонков из карточки клиента;
  • Просмотр звонков в Битрикс24;
  • Распределение звонков по ответственным.




Настройка интеграции

Что понадобится:

  1. Административный доступ к аккаунту «Битрикс24»;
  2. Доступ в панель управления «onlinePBX».

Шаг 1. Установка приложения onlinePBX в Bitrix24

Авторизуйтесь в Битрикс24 и в разделе «Приложения» в строке поиска введите «onlinePBX». В найденном приложении нажмите «Посмотреть».

 

Нажмите «Установить».

Поставьте галочки, что ознакомлены и согласны с лицензионным соглашением и политикой конфиденциальности, после чего нажмите «Установить».

Шаг 2. Выбор приложения для звонков

Чтобы работал звонок по клику установите номер для исходящего звонка. Для этого перейдите в Телефония > Настройка телефонии > Пользователи телефонии.

Откроется окно со всеми пользователями Битрикс24. Далее дважды кликните по строке с пользователем, появится новое окно. Выберите в поле «Номер для исходящего звонка» — «Приложение: OnlinePBX». Нажмите «Сохранить».

(warning) Эту настройку нужно повторить для всех сотрудников в Битрикс24, кто будет совершать/принимать звонки через ВАТС onlinePBX.

Шаг 3. Добавление внутреннего номера

Перейдите в раздел Сотрудники > Сотрудники, рядом с именем сотрудника нажмите на значок шестерёнки, выберите «Редактировать профиль».

Нажмите «Изменить».


Прокрутите вниз, в поле «Внутренний телефон» введите добавочный сотрудника, нажмите «Сохранить».


(warning) Таким же образом для каждого сотрудника можно добавить мобильный телефон. В этом случае, при входящем с этого мобильного лид создаваться не будет.

Шаг 4. Настройка интеграции в панели управления onlinePBX

В аккаунте Битрикс24 скопируйте домен из адресной строки браузера.

В панели управления onlinePBX перейдите в Интеграция > Bitrix24. Вставьте скопированный домен, нажмите «Подключить».


Если домен введён верно, в браузере откроется новая вкладка с информацией, что Токен зарегистрирован. Закройте эту вкладку. После этого страница с настройкой перезагрузится. Выберите необходимые функции и ответственного по умолчанию пользователя в Битрикс24. Нажмите «Сохранить».


Далее нажмите «Проверить подключение». Сверху справа появится знак вопросительного знака. Кликните на него. При успехе будет надпись «С вашим соединением всё хорошо». Если будет другая надпись, то проверьте введённые данные и повторите попытку.

Готово! Настройка завершена.

(warning) Если не выбрать пункты «Создавать лиды для входящих/исходящих звонков» — в Битрикс24 не будут создаваться дела при входящих/исходящих звонках и записи звонков даже если лид, контакт или компания с таким номером уже есть в Битрикс24.

(warning) В Битрикс24 есть возможность автоматического создания лидов, если у контакта нет активных сделок.

К содержанию


Как звонить из Битрикс24

Для совершения и приёма звонков необходимо использовать IP-телефон. Это может быть аппаратный IP-телефон, программа на компьютере/смартфоне, а также SIM-карты с поддержкой технологии FMC.

Подробнее о IP-телефонах — в разделе «Оборудование».

(warning) Без использования IP-телефона интеграция работать не будет.

После настройки интеграции и IP-телефона, можно совершать звонки из Битрикс24. Для исходящего звонка перейдите в CRM > Лиды, выберите лид.

Затем нажмите на изображение трубки рядом с номером телефона в контакте. Нажмите «Позвонить».

(warning) Можно нажимать и на сам номер, но если вы используете Скайп, то он будет перехватывать звонки.

К вам на средство связи поступит входящий звонок. Примите его и дозвон пойдёт на выбранный номер.



Где прослушать звонки

(warning) После совершения звонка, запись разговора полностью забирает Битрикс24. Есть ограничение на количество записей в Битрикс24 в зависимости от тарифа.

Перейдите в CRM > Лиды. Выберите Лид.

В карточке лида прокрутите до конца вниз, перейдите во вкладку «Дела», выберите звонок.


В окне звонка нажмите на «play».

(warning) При отсутствии Дела в Битрикс24, запись разговора не подгрузится.

(warning) Порядок поиска: Лид — Контакт — Компания. При отсутствии всех трёх сущностей — создаётся новый лид на ответственного по умолчанию. Если ответственный по умолчанию не выбран, на администратора аккаунта в Битрикс24.

(warning) При завершении звонка, если пользователь был найден по внутреннему номеру, ответственный меняется, если разговор состоялся. Успешным считается разговор больше 6 секунд.

(warning) OnlinePBX создаёт только две сущности: Лид и Дело.

(warning) Если вы используете desktop Bitrix24 — карточка onlinePBX при входящем звонке не будет появляться.

К содержанию



Дополнительно. Форматирование ссылок

Если звонок по клику не проходит, в первую очередь проверьте форматирование ссылок.

Перейдите в CRM > Настройки > Другое.

Затем «Прочие настройки».

Во вкладке «Форматирование» выберите «вызов через телефонию Битрикс24» в выпадающем меню. Нажмите «Применить».


К содержанию



Дополнительно. Обязательные поля

Для корректной работы интеграции onlinePBX с Битрикс24, в настройках CRM-системы не должно быть обязательных полей для лидов и контактов. Чтобы это проверить, перейдите в CRM > Настройки > Настройки форм и отчётов > Пользовательские поля.

Перейдите в «Список полей» для разделов «Лид» и «Контакт».

Если ранее были созданы поля - удалите их.

К содержанию


Вы не нашли ответ на свой вопрос?

Обратитесь в нашу техническую поддержку:

+7 (495) 669-67-21
+7 (343) 302-01-37
+7 (343) 646-51-40

Почта — support@onlinepbx.ru

Write a comment…