Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Интеграция с amoCRM позволяет повысить эффективность работы менеджеров за счёт объединения возможностей виртуальной АТС с функциональностью CRM-системы для управления вашими продажами.

Помимо этого, вы получаете все преимущества нашей виртуальной АТС:

  • Возможность подключить практически любого оператора связи;
  • Множество услуг: голосовое приветствие и меню, правила по времени и номерам, голосовая почта и другое;
  • Функциональное API;
  • Собственное мобильное приложение для звонков.

Система простая и с приятным интерфейсом. У неё низкий порог входа: менеджеры могут разобраться в ней самостоятельно. Благодаря этому, переход из Excel на полноценную CRM проходит быстро.

Для нас интеграция с amoCRM – флагманская. Остальные интеграции уступают по возможностям.

Содержание

Что вам нужно знать об интеграции с amoCRM?

Настройка интеграции

Работа с этапом воронки «Неразобранное»

Как звонить из AmoCRM?

Не работает виджет для звонков. Что делать?



Что вам нужно знать об интеграции с amoCRM?

Интеграция onlinePBX с amoCRM предоставляет следующие возможности:

  • Ведение истории звонков в карточке клиента;
  • Возможность прослушивать записи разговоров прямо из истории;
  • Всплывающая карточка с возможностью быстро создать контакт;
  • Распределение входящих вызовов по ответственным лицам;
  • Звонок по клику;
  • Создание сделок при исходящих, входящих и пропущенных звонках;
  • Создание задач по пропущенным звонкам;
  • Эксклюзивная встроенная программа для звонков из amoCRM. Понадобится только гарнитура;
  • Автоматическое создание контактов для входящих и исходящих звонков;
  • «Неразобранное» для входящих и пропущенных звонков;
  • «Мультиворонки»: настройка воронок для внешних номеров.


Настройка интеграции

(warning) Интеграция не подключается на аккаунтах amoCRM с отрицательным балансом.

Что понадобится:

  1. Административный доступ к аккаунту amoCRM;
  2. Доступ в панель управления onlinePBX.

Шаг 1. Подключение виджета onlinePBX в amoCRM

Перейдите в Настройки > Интеграции. Далее найдите раздел «Телефония», выберите виджет onlinePBX.

Откроется окно виджета. Поставьте галочку напротив «Согласен на передачу персональных данных из amoCRM в onlinePBX».  Нажмите «+ Установить».

Откроется окно с описанием. Нажмите «показать полностью».

Внизу описания поставьте галочку. Нажмите «Сохранить».

После сохранения появится статус «Установлено».

Шаг 2. Подключение интеграции в onlinePBX

(warning) В браузере должны быть рядом открыты страницы: панель управления onlinePBX и административный доступ к аккаунту amoCRM.

Для настройки перейдите в Интеграция > amoCRM. Нажмите «Подключить».

В новом окне выберите почту, на которую зарегистрирован нужный аккаунт в amoCRM. Нажмите «Разрешить».

Готово. Интеграция подключена.

Шаг 3. Настройки интеграции в onlinePBX

Выберите способ получения информации: видеоинструкция или текст с изображениями ниже.

Далее представлена инструкция по настройке интеграции.


Если «Шаг 2» выполнен правильно, в подразделе amoCRM появятся две новые вкладки — «Настройки» и «Пользователи».

В личном кабинете amoCRM зайдите в раздел «Сделки». Далее нажмите «Добавить воронку». Создайте воронки, необходимые для вашей работы.

В личном кабинете onlinePBX перейдите в Интеграция > amoCRM > Настройки. В поле «Воронка» выберите воронку, для которой нужно выполнить настройку сущностей. Рядом с названием воронки автоматически указываются внешние номера, которые привязываются к выбранной воронке. В поле «Внешние номера» выберите номер, события о звонках на этот номер будут фиксироваться в выбранную воронку.

 

Особенности настройки воронки:

  • Если внешний номер не будет указан ни в одной воронке, для него не будет работать интеграция.
  • Внешний номер можно указать только для одной воронки.
  • В одной воронке может быть указано несколько внешних номеров.
  • Каждая воронка настраивается отдельно.
  • По умолчанию номера не выбраны.

Далее выберите и заполните необходимые пункты:

  • «Входящие» — Настройка для входящих звонков. Выберите, что создавать в amoCRM системе при входящих вызовах: контакты, сделки и контакты, либо «Неразобранное».
  • «Исходящие» — Настройка для исходящих звонков. Выберите, что создавать в amoCRM системе при исходящих вызовах: только контакты или сделки и контакты.
  • «Пропущенные» — Непринятые входящие звонки. Выберите, что создавать в amoCRM системе при пропущенных вызовах: контакты, сделки и контакты, либо «Неразобранное».
  • «Ответственный по умолчанию» — Назначьте ответственного по умолчанию. На него будут записываться уникальные пропущенные вызовы.
  • «Этап воронки для сделки» — Новые сделки будут попадать в указанный вами этап.
  • «Дополнительно»:
    • «Загружать записи разговоров» — включите если хотите прослушивать записи звонков прямо из amoCRM.
    • «Создавать задачи по пропущенному» — включите если вы хотите автоматически получать задачи по пропущенным звонкам.
    • «Указывать ответственного по умолчанию, если нет соответствия» — включите, если хотите чтобы при отсутствии соответствия, указывался ответственный по умолчанию.

Нажмите «Сохранить».

(warning) Воронку для «Неразобранного» указать нельзя. Все сущности «Неразобранное» будут попадать в первый этап воронки.

(warning) Если для пропущенных выбрано «Неразобранное» и звонок был уникальным — задача по пропущенному создаваться не будет. В остальных случаях задача будет создана. 

 Далее перейдите во вкладку «Пользователи». Проставьте соответствие пользователей onlinePBX и сотрудников в amoCRM. Нажмите «Сохранить».

(warning) Интеграция не будет работать корректно, если в контактах amoCRM будет создано пользовательское поле PHONE.

(warning) Если использовать модуль «Чёрный список»,  то заблокированные звонки не будут загружаться в amoCRM (данное правило начинает работать через 10 минут после добавления номера в чёрный список). Подробнее в статье.



Работа с этапом воронки «Неразобранное»

«Неразобранное» — это этап воронки, в который попадают все звонки по новым клиентам, которые можно перенести в воронку и начать работу со сделкой.

 Как работать с этапом воронки «Неразобранное»

Для работы с неразобранным включите «Неразобранное для входящих» и/или «Неразобранное для пропущенных», затем выберите ответственного по умолчанию и укажите воронку для неразобранного (Шаг 3). После этого, выбранный тип звонков по новым контактам (которых нет в amoCRM) будут попадать в указанную воронку. У события будут следующие параметры:

  • дата звонка;
  • имя сотрудника, с которым поговорили, либо администратор аккаунта;
  • номер с которого звонили;
  • время разговора;
  • запись разговора.


Сущность в «Неразобранном» можно удалить или передвинуть на выбранный этап воронки. При переносе в воронку, автоматически создастся сделка и контакт с событием о звонке.


Если включено «Неразобранное для входящих», то нельзя:

  • Создавать контакты для входящих звонков;
  • Создавать сделки при уникальном пропущенном звонке.

(warning) Если не выбрать ответственного по умолчанию, события не будут создаваться в «Неразобранное».

К содержанию


Как звонить из amoCRM?

Выберите способ получения информации: видеоинструкция или текст с изображениями ниже.

Далее представлена инструкция по работе виджета.


Web-клиент для звонков из amoCRM (WebRTC) появляется в правой верхней части экрана автоматически в случае, если вы используете виджет onlinePBX (3.3.3). Чтобы раскрыть виджет нажмите на изображение трубки.

(warning) WebRTC имеет наименьший приоритет. Это значит, что если подключить IP-телефон, софтфон или FMC-карту, то работать будут они, а не виджет. Но при этом WebRTC продолжит отображаться в amoCRM. Это поможет вам получить быстрый доступ к истории вызовов и удобно набирать номер вручную.

(warning) OnlinePBX не поддерживает девелоперские версии браузеров.


 Как совершать звонки

Введите номер телефона и нажмите на значок зеленой трубки или клавишу Enter.

При наборе номера виджет будет искать подходящие контакты.

Также в поле ввода номера можно ввести имя или другую информацию, виджет найдёт подходящий контакт в который можно перейти по клику.

Чтобы стереть набранный по ошибке номер, нажмите на крестик слева от изображение трубки.

Чтобы завершить разговор нажмите на значок красной трубки.

 Функции во время разговора
1. Возможность открыть существующий контакт при входящем звонке

2. Клавиатура для тонового набора

3. Перевод звонка

В WebRTC можно делать два вида перевода: условный и безусловный.
Для безусловного перевода во время разговора нажмите на изображение двух трубок, в поле ниже наберите внутренний номер сотрудника и нажмите на знак перевода.

Для условного перевода поставьте на удержание первый звонок, начните второй разговор. Далее в активном разговоре нажмите на изображение двух трубок и после этого в разговоре, который находится на удержании, нажмите на изображение перевода звонка.

4. Удержание вызова

Во время разговора нажмите на изображение «паузы». Повторное нажатие снимет звонок с удержания.

5. Отключение микрофона

Во время разговора нажмите на изображение микрофона. Повторное нажатие включит микрофон.

6. Создание контакта

Во время разговора нажмите на изображение профиля. 

 Дополнительные возможности

Чтобы просмотреть историю недавних вызовов, вы можете просто раскрыть виджет. 

Также вы можете применять фильтры.

Чтобы запретить входящие звонки, нажмите на «Не беспокоить». Повторное нажатие отключит настройку.

Чтобы принимать звонки во время разговора, нажмите на «Многоканальность». Повторное нажатие отключит настройку.

Готово! 



К содержанию


 Не работает виджет для звонков. Что делать?

Наиболее частые проблемы и способы их решения.

(warning)Рекомендуем использовать Google Chrome, работа виждета в других браузерах может быть некорректной.

Кликните на неполадку и раскроется решение:


 Не появляется виджет

1. Обновите страницу амоCRM в браузере (это может решить проблему).


2. Виджет может не появляться из-за загруженности кэша. Для очистки можно использовать два способа:

  • Нажмите клавиши Ctrl + F5;
  • Нажмите клавишу F12. В правой части экрана откроется окно. Правой кнопкой мыши нажмите на знак «Перезагрузить страницу», в открывшемся окне выберите «Очистка кэша и жёсткая перезагрузка».

3. Проверьте подключение интеграции в onlinePBX. В панели управления onlinePBX перейдите в Интеграция > amoCRM. Если интеграция не подключена, нажмите «Подключить». Перезагрузите страницу.

4. Проверьте, верно ли проставлены все соответствия в интеграции в onlinePBX. В панели управления onlinePBX перейдите в Интеграция > amoCRM > Пользователи. Если необходимо, внесите изменения и нажмите «Сохранить».

5. Иногда виджет сохраняет работоспособность на так называемых «сайтах-зеркалах». Чтобы перейти на такой сайт, в адресной строке к названию домена в amoCRM нужно добавить .z1.amocrm.ru

Если виджет не появился, наберите телефон технической поддержки onlinePBX или напишите на почту: support@onlinepbx.ru.


 Не приходят входящие звонки

1. Обновите страницу амоCRM в браузере (могла быть потерянна связь).

2. Проверьте, выключен ли режим «Не беспокоить» в амоCRM. Если подсвечено красным цветом — режим включён. Выключите его.

3. Виджет может не появляться из-за загруженности кэша. Для очистки можно использовать два способа:

  • Нажмите клавиши Ctrl + F5;
  • Нажмите клавишу F12. В правой части экрана откроется окно. Правой кнопкой мыши нажмите на знак «Перезагрузить страницу», в открывшемся окне выберите «Очистка кэша и жёсткая перезагрузка».

4. Проверьте подключение интеграции в onlinePBX. В панели управления onlinePBX перейдите в Интеграция > amoCRM. Если интеграция не подключена, нажмите «Подключить». Перезагрузите страницу.

5. Проверьте, верно ли проставлены все соответствия в интеграции в onlinePBX. В панели управления onlinePBX перейдите в Интеграция > amoCRM > Пользователи. Если необходимо, внесите изменения и нажмите «Сохранить».

Если входящие всё ещё не приходят, наберите телефон технической поддержки onlinePBX или напишите на почту: support@onlinepbx.ru.


 Не проходят исходящие вызовы

1. Проверьте баланс на номере. Оператор связи может отбивать попытки звонков из-за отрицательного баланса.

2. Проверьте, указан ли внешний номер по умолчанию для исходящих звонков. В панели управления onlinePBX перейдите в Настройка > Исходящие. Если внешний номер выбран неверно, или не выбран, внесите нужные изменения и нажмите «Сохранить».

3. Проверьте настройку правил исходящих вызовов в onlinePBX. В панели управления onlinePBX перейдите в Настройка > Исходящие. Убедитесь в верности настройки правил исходящих. Если нужны изменения, внесите их. Нажмите «Сохранить».

4. Проверьте, верно ли проставлены все соответствия в интеграции в onlinePBX. В панели управления onlinePBX перейдите в Интеграция > amoCRM > Пользователи. Если необходимо, внесите изменения и нажмите «Сохранить».

5. В амоCRM проверьте, включено ли разрешение для микрофона: в левом верхнем углу нажмите на изображение замка, напротив «Микрофон» выберите «Разрешить».

Если у вас не появилось поле «Микрофон», то выберите поле «Настройки сайта».

В открывшемся окне напротив «Микрофон» выберите «Разрешить».

Проверить работу микрофона можно, например, через этот сайт.

Если исходящие всё ещё не проходят, наберите телефон технической поддержки onlinePBX или напишите на почту: support@onlinepbx.ru.

 Не приходят уведомления при входящем звонке

Чаще всего это связано с тем, что открыто несколько вкладок в амоЦРМ. Звонок приходит только в активную на данный момент вкладку, в остальных уведомления не будет.

Если у вас другая проблема с виджетом, наберите телефон технической поддержки onlinePBX или напишите на почту: support@onlinepbx.ru.


Вы не нашли ответ на свой вопрос?

Обратитесь в нашу техническую поддержку:

+7 (495) 669-67-21
+7 (343) 302-01-37
+7 (343) 646-51-40

Почта — support@onlinepbx.ru

Write a comment…